我们很高兴为中国财富管理社区举办第七届年度盛会。

对于这个行业来说是一个激动人心的时刻,因为离岸外包的范围越来越大,对国际多样化的兴趣也越来越高涨。

此外,这也表明在境内市场无论是高净值还是超高净值人士,加之对财富保值、计划和代际转移的需求更为复杂。

推动房地产规划趋势的是五十年代中期和六十年代初期的客户随之增多。因此,他们正在考虑如何以税收效益的方式来转移财富,同时也有助于向下一代过渡。

随着这些发展,管理型财富在国内的也越来越普及。中国本地财富管理的创新成果有力地吸引了本地财富。

目下,中国市场仍然是中国夫人的主要投资重点和分配,尽管其投资策略日趋国际化。但各种因素,包括人民币贬值、股票市场波动和家庭国际化正在需要更多的海外分配来寻求多样化。

为顺应这些趋势,中国财富管理市场的产品和服务方面需要在几个关键方面不断发展。

例如,这历史上种产品是通过“推销”模式交付的,也就是销售具有较高投资回报、有吸引力的产品以招揽客户。然而,市场一直在发展——不仅影响了陆上市场,而且影响了离岸市场。此外,由于当前的兴趣已经超出了投资产品的范围,投资者还需要投资顾问和关系经理来提供更广泛的能力。

为了利用这些机会,整个客户体验需要在这些为客户提供服务的各类财富管理平台上得到改善。这就需要更多高度个性化咨询服务,以确保关系不仅仅建立在交易之上。

增加私人银行服务的普及也有很大的空间, 目前约有80%至85%的国内高净值人士仍在使用零售银行。

数字和社交媒体工具是银行和其他机构的另一个重要目标,因为该行业正在出现越来越多的分裂。

所有这些都是建立持久业务的切实途径,如果行业能够应对创建和维持提供专业、高效服务所需资源和人才不可避免的挑战。

我们已经设计了这个议程来研究现今市场的位置、面临的机遇和挑战、以及在何处需要进入下一个阶段。

该计划适用于为富人客户提供服务的任何人—— 包括本地及环球零售银行、私人银行、独立财务顾问、家庭办公室、地方资产管理公司、证券公司以及其他人士。

内容的关键是提供海外市场专家的见解 —— 分享最佳实践、成功企业的组成部分、以及从亚洲其他地方获得有关开发、管理财富和产品的经验教训。

 

Nov 23

2017中国财富管理论坛

中国上海丽思卡尔顿, China

Featured Partners
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A community of leading organisations within Asian Wealth Management

Featured speakers
All event speakers

Senior figures in Asian Wealth Management are speaking at this event

William Xia

AOW Financial Planning

Ray Chou

Bain & Company

Xin Liu

Bain & Company

Elina Chow

Beijing Docvit Law Firm

Michael Ma

Dentons

Gerard Gardner

EFG Wealth Solutions

Richard Tribe

Equiom Group

Sabrina Lam

HSBC Global Asset Management

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中国上海丽思卡尔顿, China

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  • 8.40am

    Registration - 报道

  • 9.00am

    Welcome Address - 欢迎致辞

  • 9.05am

    Panel Discussion

    中国财富管理 – 移步至下一等级

    • 中国不断增加的财富对您而言意味着什么?
    • 在国内理财市场中,不同的商业模式将会如何演变?
    • 中国私人银行都提供哪些服务?
    • 仅有约30%的潜在私人银行客户目前还在使用着国立、公有银行服务——那么,我们要怎样找到他们并与这些客户取得联系?
    • 为什么客户使用本地私人银行服务?
    • 为什么客户使用外国银行服务?
    • 在中国,存在真正的家庭办公室吗?他们都做些什么?他们的需求又都是什么?
    • 市场在多大程度上演化的更加专业?
    • 大型外资银行对中国客户的承诺听起来都非常诱人,但是这些银行究竟能做些什么呢?
    • 数字在中国财富管理领域意味着什么?
    • 我们怎样才能找到合适的人才?并发展他们变得更加优秀?
    • 香港和新加坡在获取未来中国财富中将会发挥什么样的作用?

    主持人

    Michael Stanhope
    首席执行官/创始人
    Hubbis

    小组成员

    Ray Chou
    合伙人/财富与资产管理业务主管
    Oliver Wyman

    James Wu
    总裁/合伙人
    Triumph Capital

    Jennifer Zeng
    大中华区金融服务部主管合伙人
    Bain & Company

    Elina Chow
    高级顾问兼家庭办公室主任
    Beijing Docvit Law Firm

    Ying Song
    创始人/主席兼首席执行官
    Youmywealth

    Tiffany Fan
    Founder & CEO
    Huiyu Global Family Office Think Tank ( FOTT)

     

    Speakers

  • 9.55am

    Presentation - 永久居留以及国籍规划概述

    Jennifer Lai

    Managing Partner, Head of North Asia

    Henley & Partners

    • 家庭为什么会搬迁?
    • 在永久居留及国籍规划时,富裕家庭应该考虑些什么?
    • 永久居留以及国籍项目的当前进展
  • 10.10am

    Presentation - 环境、社会与公司管理(ESG):Alpha系数的替代来源

    Sharon Yang

    Greater China Coverage

    RBC Global Asset Management

    • 如何通过严谨的基础研究来实现长期可持续回报?
    • ESG将基础研究融入整合为Alpha系数的替代来源。
    • 在平衡Beta风险的同时利用Alpha系数来执行严格的风险管理
  • 10.25am

    Presentation - 中国财富全球化及其挑战

    An Kelles

    Director GCC

    Jersey Finance

    • 限制资本外流
    • 了解透明度和保密性
    • 期待计划与实际计划之间的差距
  • 10.40am

    Refreshment & Networking - 休息、交流沟通时间

  • 11.10am

    Presentation - 哪个才是最适合你客户的欧洲司法管辖区?

    Richard Tribe

    Head of Business Development, Europe and Head of Family Office, Europe

    Equiom Group

    欧洲几个司法管辖区之间的对比——泽西岛、根西岛、马恩岛和马耳他

  • 11.25am

    Presentation - 环球人寿的新面貌 - 在波动的世界中保证回报和流动性

    David Varley

    Chief Partnership Officer - Brokerage, International HuBS

    Sun Life

    • 使用保险作为资产来降低您投资组合的风险
    • 利用富裕人士保险的财富结构优势
    • 了解高和低生命如何涵盖通用生活解决方案,以保证您的回报和流动性
  • 11.40am

    Presentation - 我们成功地建立了一个家庭办公室

    James Wu

    Founding Partner

    Triumph Capital

    • 我们都付出了什么努力才换来了今天的位置?
    • 我们的投资理念与流程是怎样的?
    • 我们与谁合作?
    • 我们在未来几年的工作重点是什么?
  • 11.55am

    Presentation - 随着中国财富向海外转移

    Gerard Gardner

    Global Head Wealth Solutions

    EFG Wealth Solutions

    • 中国本地私人银行格局的发展与演变:2017对比2007
    • 中国财富全球化趋势值得关注
    • 家庭继承的挑战和解决方案
    • 为中国在案财富管理机构有关如何打入并在海外私人银行游戏中取得成功的几点建议
    • 就最近在海外私人银行领域发生的事件向中国收购者们提出几点忠告
  • 12.10pm

    Panel Discussion - 我们如何帮助富裕的中国家庭?

    • 我们在全球财富解决方案中看到了什么趋势?
    • 中国富裕家庭现在正在面临有哪些挑战?
    • 他们真的知道他们所需要的吗?
    • 财富解决方案理念在中国发展的如何?
    • 谁有能力、有实力来帮助他们?
    • 客户们是否开始理解例如资产保护等这些概念?
    • 保险的作用是什么?
    • 客户如何分散资产?
    • 客户如何进行遗产规划?
    • 在中国财富向海外转移日益增加的趋势背景下,您可以怎样参与进来?
    • 本地与海外公司如何合作?
    • 保密和资产保护是客户使用信托公司的主要原因吗?
    • 如果中国客户想对债权人或配偶隐瞒资产,他们是否只会考虑离岸信托公司?
    • 富裕家庭什么时候应开始考虑海外结构?
    • 哪种司法权才是最好的?

    主持人

    Michael Stanhope
    首席执行官/创始人
    Hubbis

    小组成员

    Richard Nunn
    业务发展主管
    Jersey Finance

    Gerard Gardner
    全球负责人
    EFG Wealth Solutions

    Jennifer Lai
    执行合伙人兼北亚区主管
    Henley & Partners

    Richard Tribe
    欧盟区业务发展主管兼欧盟区家庭办公室主任
    Equiom

    Kristy Calvert
    合伙人
    Harneys

    Lefan Gong
    合伙人/中国及美国纽约州执业律师、美国密歇根大学法律科学博士
    Zhong Lun Law Firm

    Speakers

  • 1.10pm

    Lunch & Networking - 午餐

  • 2.00pm

    Panel Discussion - 制定投资流程和理念

    • 中国财富资产管理行业面临着的最大机遇和挑战都是什么?
    • 客户如何丰富自己投资组合的多样化?
    • 中国投资者希望多样化更加丰富的产品都有哪些?
    • 客户是否对外资感兴趣?
    • 私募股权的作用都有哪些?
    • 客户是否对对冲基金感兴趣?
    • 中国客户目前仍然存在着一种以产品为主导的思维方式,许多本地投资者在本地投资的地点、方式和领域上依然有着很高的自主选择权,我们怎样才能改变这一现状?
    • 我们要怎样做才能为客户提高更好的教育指导、提高服务水平和整体客户体验?
    • 中国客户如何看待风险?他们是否能够妥善管理风险?

     

    主持人

    Michael Stanhope
    首席执行官/创始人
    Hubbis

    小组成员

    Jeff Li
    主席、首席执行官兼创始人
    Sycamore Investment Management

    Sharon Yang
    执行董事、大中华区负责人
    RBC Global Asset Management

    Sabrina Lam
    批发领域副董事
    HSBC Global Asset Management

    Tuck Meng Yee
    合伙人
    JRT Partners

    James Wu
    总裁/合伙人
    Triumph Capital

    Speakers

  • 2.45pm

    Presentation - 中国财富管理市场格局的变化

    Ray Chou

    Principal

    Bain & Company

    • 将中国财富管理市场的结构和驱动因素转化为托管货币
    • 新兴财富管理生态系统中的数字中断(Digital Disruption)
    • 新一代财富管理公司的制胜核心法宝
  • 3.00pm

    Presentation - 中国财富规划师的职业生态学

    William Xia

    Founder & Chief Executive Officer

    AOW Financial Planning

  • 3.15pm

    Presentation - 2017中国私人财富市场的概况和趋势

    Jennifer Zeng

    Partner, Head of Financial Service, Greater China

    Bain & Company

    根据中国招商银行和Bain & Company的一项联合报告,在2016年,中国个人财富总额达到了165万亿人民币元,这一数字与两年前相比较有着近50%的增长。原因不言而喻,这个世界上人口最多的国家正在不断地输出年轻群体、复杂高端技术和高净值人士(HNWI)。其中非常值得注意的一点是,中国富裕人士的关注重点在过去的十年内发生了极其显著的变化,他们将财富积累转向了财富保值和继承。中国富裕人士的数量和财富额增长的机会有多大?哪些行业可能从中国财富创造的强劲势头中最大化受益?

    • 2017中国私人财富市场的概况和趋势
    • 中国高净值人士投资的心态、行为和分割
    • 中国私人财富市场的回顾、展望和意义
  • 3.30pm

    Presentation - 海外信托如何保护高净值人士和企业家们的财富?

    Ernest Zheng

    Managing Director, China

    Vistra Private Wealth

    • 在投资或移民前,为您的海外资产建立一个家庭信托可以以代际传承来保护您的财富
    • 将首次公开募股(IPO)前的股份建立为信托不仅是保护家族财富的解决方案,更是企业员工福利的解决之道
    • 海外信托在共同申报原则(CRS)框架下是无用的吗?
  • 3.45pm

    Forum Ends - 论坛结束

Nov 23

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中国上海丽思卡尔顿,China

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William Xia

AOW Financial Planning

Ray Chou

Bain & Company

Xin Liu

Bain & Company

Elina Chow

Beijing Docvit Law Firm

Michael Ma

Dentons

Gerard Gardner

EFG Wealth Solutions

Richard Tribe

Equiom Group

Sabrina Lam

HSBC Global Asset Management

Jennifer Lai

Henley & Partners

Tiffany Fan

Huiyu Global Family Office Think Tank

Tuck Meng Yee

JRT Partners

Richard Nunn

Jersey Finance

An Kelles

Jersey Finance

Sharon Yang

RBC Global Asset Management

David Varley

Sun Life

Jeff Li

Sycamore Investment Services

James Wu

Triumph Capital

Ernest Zheng

Vistra Private Wealth

Ying Song

Youmywealth

Lefan Gong

Zhong Lun Law Firm

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