Top

我们很高兴为中国财富管理社区举办第七届年度盛会。

对于这个行业来说是一个激动人心的时刻,因为离岸外包的范围越来越大,对国际多样化的兴趣也越来越高涨。

此外,这也表明在境内市场无论是高净值还是超高净值人士,加之对财富保值、计划和代际转移的需求更为复杂。

推动房地产规划趋势的是五十年代中期和六十年代初期的客户随之增多。因此,他们正在考虑如何以税收效益的方式来转移财富,同时也有助于向下一代过渡。

随着这些发展,管理型财富在国内的也越来越普及。中国本地财富管理的创新成果有力地吸引了本地财富。

目下,中国市场仍然是中国夫人的主要投资重点和分配,尽管其投资策略日趋国际化。但各种因素,包括人民币贬值、股票市场波动和家庭国际化正在需要更多的海外分配来寻求多样化。

为顺应这些趋势,中国财富管理市场的产品和服务方面需要在几个关键方面不断发展。

例如,这历史上种产品是通过“推销”模式交付的,也就是销售具有较高投资回报、有吸引力的产品以招揽客户。然而,市场一直在发展——不仅影响了陆上市场,而且影响了离岸市场。此外,由于当前的兴趣已经超出了投资产品的范围,投资者还需要投资顾问和关系经理来提供更广泛的能力。

为了利用这些机会,整个客户体验需要在这些为客户提供服务的各类财富管理平台上得到改善。这就需要更多高度个性化咨询服务,以确保关系不仅仅建立在交易之上。

增加私人银行服务的普及也有很大的空间, 目前约有80%至85%的国内高净值人士仍在使用零售银行。

数字和社交媒体工具是银行和其他机构的另一个重要目标,因为该行业正在出现越来越多的分裂。

所有这些都是建立持久业务的切实途径,如果行业能够应对创建和维持提供专业、高效服务所需资源和人才不可避免的挑战。

我们已经设计了这个议程来研究现今市场的位置、面临的机遇和挑战、以及在何处需要进入下一个阶段。

该计划适用于为富人客户提供服务的任何人—— 包括本地及环球零售银行、私人银行、独立财务顾问、家庭办公室、地方资产管理公司、证券公司以及其他人士。

内容的关键是提供海外市场专家的见解 —— 分享最佳实践、成功企业的组成部分、以及从亚洲其他地方获得有关开发、管理财富和产品的经验教训。

 

SPEAKERS

View Profile

{[{ speaker.name }]}
{[{ speaker.company }]}

{[{sponsor.title}]}
{[{sponsor.title}]}
{[{sponsor.title}]}
{[{sponsor.title}]}
{[{sponsor.title}]}